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洛阳钼业完成12亿美元可转换债券发行

2026-01-21 23:482240

2026年1月20日,洛阳钼业发布公告,宣布总额为12亿美元的1年期零息可转换债券(简称“零息可转债”)顺利完成发行。本次债券发行是公司在资本市场领域采取的重要举措,有效拓宽了公司融资渠道。

  在港股市场持续回暖的背景下,零息可转债正成为上市公司优化资本结构、推动战略落地的重要工具。洛阳钼业本次发行的可转债初始转换价格为每股普通股28.03港元,较签署交易日(1月19日)最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%,较最近连续五个交易日平均收市价22.22港元溢价约26.17%。如全部债券均以初始转换价格转股,预计将转换为333,739,565股普通股,占公司扩股后总股本的约1.54%。

  本次可转换债券的到期日为2027年1月24日。所得款项将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支,增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。

  洛阳钼业董事长刘建锋先生表示:“本次发行有利于增强运营资本灵活性、降低融资成本,为推进公司整体战略提供了有力支撑,转股后将增强H股股票流动性。本次可转换债券发行实现了近10倍超额认购,为有史以来港股1年期可转债转股溢价最高,近5年来1年期可转债发行规模最大,充分反映了投资者对公司战略与运营的高度认可。”(洛阳钼业)


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